O Banco Central do Brasil acaba de informar sobre a emissão de novo bônus global da República no valor de US$ 1,5 bilhão. Foi a maior operação deste ano em termos de volume. O título é de sete anos e teve um cupom de 9,25% ao ano, tendo sido emitido com um spread de 561 pontos base (5,61%) acima do título de referência do Tesouro dos Estados Unidos.
É o quarto título lançado e a quinta operação realizada neste ano, tendo em vista que houve a reabertura de uma das emissões.
Para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional visite o link Bônus da Dívida Externa na área Economia e Finanças deste site onde há detalhamento sobre as últimas emissões.
Veja abaixo a íntegra da nota à imprensa divulgada pela Assessoria de Imprensa do Banco Central.
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 22 de outubro de 2010. O novo título tem um cupom de 9,25 % aa e foi emitido com um spread de 561 pontos base (5,61 % aa) acima do título de referência do Tesouro americano. O novo bônus foi colocado ao preço de 98,992 % do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 9,45 % aa.
Os bancos Merrill Lynch e Credit Suisse First Boston atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
É o quarto título lançado e a quinta operação realizada neste ano, tendo em vista que houve a reabertura de uma das emissões.
Para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional visite o link Bônus da Dívida Externa na área Economia e Finanças deste site onde há detalhamento sobre as últimas emissões.
Veja abaixo a íntegra da nota à imprensa divulgada pela Assessoria de Imprensa do Banco Central.
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 22 de outubro de 2010. O novo título tem um cupom de 9,25 % aa e foi emitido com um spread de 561 pontos base (5,61 % aa) acima do título de referência do Tesouro americano. O novo bônus foi colocado ao preço de 98,992 % do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 9,45 % aa.
Os bancos Merrill Lynch e Credit Suisse First Boston atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
