Depois de cinco meses sem ofertas no mercado internacional, as companhias brasileiras voltaram a captar no exterior em maio, com um volume total de US$ 2,1 bilhões. De acordo com o Boletim ANBIMA de Mercado de Capitais, foi realizada uma operação no segmento de renda variável, com o lançamento de ADRs (American Depositary Receipts) pela Telefônica Brasil, com volume de US$ 475,7 milhões, e duas operações com títulos de renda fixa: a da Votorantim Cimentos, que movimentou US$ 568,6 milhões, e a do Itaú Unibanco, de US$ 1,1 bilhão. Estes negócios marcaram a abertura das captações brasileiras no mercado internacional em 2015.
Segundo Carolina Lacerda, diretora da ANBIMA, a retomada é vista de forma positiva pelo mercado e tende a impulsionar as operações que estavam no pipeline neste início de ano. “A expectativa é que as companhias voltem a captar no terceiro trimestre, tanto na renda fixa como na renda variável”, afirma.
No tocante às ofertas locais, o mês de maio registrou volume bem abaixo da média. Não foi realizada nenhuma captação doméstica com ações e o volume emitido em títulos de renda fixa foi de apenas R$ 1,1 bilhão.
Por questões metodológicas, entre os dados recebidos pela ANBIMA em maio, referentes a ofertas com títulos de renda fixa, R$ 3,5 bilhões foram enquadrados em abril, mês de início da distribuição destes ativos.
