Desenvolvemos um documento com as principais informações para auxiliar as instituições na troca de dados dos clientes e dos fundos de investimento, e facilitar o processo de portabilidade entre os distribuidores.
Agora é possível saber quais informações de posição e movimentação são fundamentais para que a demanda seja concluída dentro do prazo autorregulatório, de acordo com as regras e procedimentos do Código de Distribuição.
O documento foi elaborado por um grupo de trabalho formado por alguns dos principais distribuidores do mercado e aprovado pelas nossas comissões de Varejo e de Administração e Custódia.
A adesão às orientações do documento é opcional e não terá sua aplicação monitorada pela nossa área de Supervisão.
