A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GOL) aprovou em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 30/05/2025, um aumento de seu capital social. Este aumento será realizado mediante subscrição privada para capitalização de créditos detidos contra a Companhia, condicionado à verificação da eficácia do plano de reestruturação apresentado no processo relativo ao Chapter 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos.
O preço de emissão das novas ações foi fixado em R$0,0002857142 por ação ordinária e R$0,01 por ação preferencial.
Os acionistas titulares de ações em 11/06/2025 (data "com") terão direito de preferência na subscrição das novas ações. O período para exercer esse direito será de 12/06/2025 a 14/07/2025. A partir de 12/06/2025, as ações da GOL serão negociadas "ex-direito" de preferência.
Ajustes na Negociação no Mercado Secundário a partir de 12/06/2025:
Ações GOLL3 e GOLL4:
Os códigos de negociação GOLL3 e GOLL4 serão ajustados automaticamente para GOLL53 (ISIN BRGOLLA01OR8) e GOLL54 (ISIN BRGOLLA01PR5), respectivamente. Estes novos ativos terão fator de cotação e lote padrão de 1.000 (mil) ações. A negociação no mercado fracionário será permitida. O preço para quem não tem direito de preferência será determinado conforme o capítulo 3.1 do Manual de Eventos Corporativos (disponível no site da B3 em Market Data e Índices > Serviços de Dados > Market Data > Consultas > Mercado de Derivativos > Metodologia > Manual de Apreçamento da B3) e ajustado pelo novo fator de cotação (multiplicado por 1.000).
Opções de GOLL3 e GOLL4:
Os ativos objeto das opções sobre GOLL3 e GOLL4 serão ajustados para GOLL53 e GOLL54, com fator de cotação de 1.000 (mil) ações e lote padrão de negociação de 100 (cem) ações.
Grandes Lotes de GOLL4:
Os códigos GOLL4Q, GOLL4M e GOLL4R serão ajustados para GOLL54Q, GOLL54M e GOLL54R, com fator de cotação e lote padrão de 1.000 (mil) ações.
Direitos de subscrição de GOLL3 e GOLL4:
A negociação dos direitos de subscrição inicia-se em 12/06/2025, com lote padrão de 1.000 (mil) direitos e fator de cotação em reais (R$) por lote de 1.000 (mil). O mercado fracionário será permitido. O preço de início de negociação seguirá o capítulo 3.1 do Manual de Eventos Corporativos da B3, multiplicado por 1.000.
Bônus de subscrição de GOLL13:
Os bônus GOLL13 serão convertidos em GOLL80 (ISIN BRGOLLN04PR2), negociados em lotes de 1.000 (mil) e com fator de cotação em real (R$) por lote de 1.000 (mil) bônus. As características e condições de exercício permanecem inalteradas. O mercado fracionário será permitido.
Tratamento em Outras Operações:
Contratações de Empréstimo de Ativos:
Ao final de 13/06/2025, todas as ofertas de empréstimo de GOLL3 e GOLL4 serão canceladas.
Posições de Empréstimo de Ativos:
Na data de efetivação da alteração das ações na Central Depositária da B3, posições ativas de empréstimo de GOLL3 e GOLL4 serão convertidas em novos contratos de GOLL53 e GOLL54, sem ajustes na quantidade e preços dos contratos. Para empréstimos de direitos de subscrição, o volume para liquidação financeira utilizará o novo fator de cotação (R$ por lote de 1.000 direitos). O cronograma para subscrição em empréstimos é:
Apuração dos contratos elegíveis: 13/06/2025
Início da devolução de direitos pelo tomador: 16/06/2025
Call de fechamento para precificação do direito: 24/06/2025 (se não definido, B3 calculará)
Fim da devolução de direitos pelo tomador: 26/06/2025
Escolha do doador (liquidação financeira ou contrato de recibo): 27/06/2025
Liquidação financeira do direito: 30/06/2025
Criação do contrato de recibo: Data a definir.
A B3 pode exigir garantias adicionais em caso de risco de crédito relevante.
Posições de Opções Listadas:
Posições ativas de opções de GOLL3 e GOLL4 ao final de 11/06/2025 serão convertidas em novas opções de GOLL53 e GOLL54. Os preços de exercício (strikes) serão ajustados (multiplicados por 1.000), conforme capítulo 7.9.1, item 4, (i), do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 (MPO da Câmara). A quantidade das posições não será alterada.
Posições de Termo:
Contratos a termo de GOLL3 e GOLL4 ativos ao final de 11/06/2025 serão atualizados para novos contratos de GOLL53 e GOLL54, mantendo características originais (volume financeiro, quantidade, preço).
Posições de falhas de entrega e recompra:
Ao final de 13/06/2025, posições de falha de entrega e recompra de GOLL3 e GOLL4 em aberto serão convertidas para GOLL53 e GOLL54, mantendo o volume financeiro original, conforme subitens 3 e 5 dos itens 7.9.4 e 7.9.5 do MPO da Câmara B3.
Tratamento na Central Depositária de Renda Variável:
No fechamento de 11/06/2025 (Data "com"), serão cadastrados eventos corporativos para GOLL3, GOLL4 (Subscrição e posterior Atualização para GOLL53 e GOLL54 com alteração de ativo e fator de cotação) e GOLL13 (Atualização para GOLL80 com alteração de ativo e fator de cotação).
No fechamento de 13/06/2025 (data de atualização dos eventos), investidores receberão os direitos de subscrição e os respectivos ativos GOLL53, GOLL54 e GOLL80.
Caso a GOL altere a estrutura do evento, a B3 poderá realizar nova comunicação.
