Pesquisa mede percepção do cliente em relação ao gerente de investimento

É preciso aproximar os gerentes da expectativa que os clientes têm em relação a estes profissionais do setor bancário. A constatação permeou o painel sobre capital humano e geração de valor que aconteceu nesta terça-feira, 20, durante o 8º Congresso ANBIMA de Fundos de Investimento.

Pesquisa realizada pela Officina Sophia a pedido da ANBIMA mostrou que a avaliação que os gerentes de bancos fazem do próprio trabalho ganha nota ligeiramente superior à dada pelos clientes. O gap entre os pontos de vista existe, mas não é tão grande. Em uma escala de 1 a 10, quando o assunto é investimento, os gerentes receberam nota 8. Já a nota que eles atribuem a si próprios quando perguntados se prestam um bom atendimento é 8,94.

Aquiles Mosca, presidente do Comitê de Educação de Investidores da ANBIMA e executivo do Santander Asset Management, apontou também outra diferença de percepção quanto ao nível de conhecimento do cliente. “Os investidores deram nota 7,63 para os gerentes no quesito conhecimento do cliente já os profissionais deram a si mesmos uma nota mais alta, de 9,22”, explicou Mosca.

Foi apresentada também outra pesquisa da ANBIMA, desta vez feita pela ItsNoon, uma plataforma on-line por meio da qual foi feita uma chamada criativa com a seguinte pergunta: “Pense no seu gerente do banco: por que ele é importante pra você?”. Os internautas responderam nas mais diversas formas, com gravações, texto ou desenhos. De maneira geral, as respostas destacavam a questão da proximidade com o cliente e a confiança que este deposita nos profissionais. “Isso mostra que o mais importante é a adequação da oferta de produtos e serviços que realmente ajudem ao cliente”, comentou Mosca.

Annamaria Lusardi, membro da Escola de Negócios da George Washington University, destacou o fato de o cliente buscar cada vez mais aconselhamento, mas não só para investir. “Vejo com bons olhos o surgimento das finanças pessoais, que é algo mais amplo. Hoje, todos precisam saber ler e escrever em finanças”, defendeu a especialista. “E não pensem que a educação financeira levará à criação de especialistas. A ideia é dar as informações mínimas para que ele se organize e entenda o que são finanças pessoais e as alternativas para investir.”

A cobertura completa do Congresso de Fundos pode ser acompanhada pelo http://blog.congressoanbimadefundos.com.br/¿