NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 20 de janeiro de 2034. O novo título tem cupom de 8,25% aa e foi emitido com spread de 376 pontos base (3,76% aa) acima do título de referência do Tesouro americano. O novo bônus foi colocado ao preço de 94,723% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 8,75% aa.
As instituições financeiras Citigroup e Deutsche Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qual-quer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 12 de janeiro de 2004.
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 20 de janeiro de 2034. O novo título tem cupom de 8,25% aa e foi emitido com spread de 376 pontos base (3,76% aa) acima do título de referência do Tesouro americano. O novo bônus foi colocado ao preço de 94,723% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 8,75% aa.
As instituições financeiras Citigroup e Deutsche Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qual-quer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 12 de janeiro de 2004.
