O Banco Central divulgou o resultado da emissão soberana feita hoje pelo Tesouro Nacional. Veja abaixo a íntegra da Nota à Imprensa emitida pela Assessoria de Imprensa (Asimp) da Instituição:
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 750 milhões e vencimento em 29 de junho de 2009. O novo título tem cupom flutuante que corresponde a 575 pontos-base (5,75 % aa) adicionados a Libor de 3 meses, em dólar, sendo o seu nível inicial de 7,31% aa. O novo bônus foi colocado ao preço de 99,245 % do seu valor de face com um spread final de 593 pontos-base acima da Libor de 3 meses, em dólar.
Os bancos Goldman Sachs e Merrill Lynch atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 21 de junho de 2004.
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 750 milhões e vencimento em 29 de junho de 2009. O novo título tem cupom flutuante que corresponde a 575 pontos-base (5,75 % aa) adicionados a Libor de 3 meses, em dólar, sendo o seu nível inicial de 7,31% aa. O novo bônus foi colocado ao preço de 99,245 % do seu valor de face com um spread final de 593 pontos-base acima da Libor de 3 meses, em dólar.
Os bancos Goldman Sachs e Merrill Lynch atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 21 de junho de 2004.
