A Assessoria de Imprensa divulgou o resultado da emissão soberana realizada pela República na quarta-feira, 07/07, por meio de nota à imprensa. Veja, abaixo, a íntegra do comunicado.
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República, no valor de US$ 750 milhões e vencimento em 14 de julho de 2014. O título, com cupom de 10,50% aa, foi emitido com um spread de 632 pontos base (6,32% aa) acima do título de referência do Tesouro americano. O novo bônus foi emitido ao preço de 98,19% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 10,80% aa.
Os bancos Deutsche Bank e Morgan Stanley atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 07 de julho de 2004.
Clique aqui para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional ou acesse Economia e Finanças >> Bônus da Dívida Externa.
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Os bancos Deutsche Bank e Morgan Stanley atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 07 de julho de 2004.
Clique aqui para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional ou acesse Economia e Finanças >> Bônus da Dívida Externa.
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