A Assessoria de Imprensa do Banco Central (Asimp) acaba de divulgar nota com o resultado da emissão de bônus da República realizada nesta quarta-feira. Veja a íntegra:
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA EMISSÃO DE NOVO BÔNUS GLOBAL EM EUROS DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a emissão de um novo bônus global da República em euros, no valor de EUR 750 milhões e vencimento em 24 de setembro de 2012. O título, com cupom de 8,50% aa foi emitido com um spread de 4,77% aa acima do título de referência do Tesouro alemão. O novo bônus foi colocado ao preço de 98,881% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 8,70% aa.
Os bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 08 de setembro de 2004.
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Junho/2004
Divulgado resultado da emissão de um novo bônus global da Repúbli-ca
Janeiro/2004
Anúncio da emissão de novo bônus global da República
Outubro/2003
Brasil anuncia emissão de US$ 1,5 bi de bônus global
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Os bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 08 de setembro de 2004.
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