A Assessoria de Imprensa do BC (Asimp) divulgou nota informando acerca da reabertura do bônus da República em euros. Veja abaixo a íntegra do comunicado distribuído para a Imprensa.
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA REABERTURA DE BÔNUS EM EUROS DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a reabertura do bônus da República denominado BR 2012E, em euros, no valor de EUR 250 milhões. O título, com cupom de 8,50% aa foi reaberto com um spread de 4,39% aa acima do título de referência do Tesouro alemão. A emissão adicional do bônus foi colocado ao preço de 101,875% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 8,17% aa.
Ressalte-se que no início deste mês, na emissão original, realizada no valor de EUR 750 milhões, o custo foi de 8,70% a um spread de 4,77% sobre o mesmo bônus de referência.
Os bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 22 de setembro de 2004.
Clique aqui para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional ou acesse Economia e Finanças >> Bônus da Dívida Externa.
Veja também
Setembro/2004
Resultado da emissão de bônus da República
Julho/2004
Divulgado resultado da emissão soberana realizada pela República
Junho/2004
Divulgado resultado da emissão de um novo bônus global da Repúbli-ca
Janeiro/2004
Anúncio da emissão de novo bônus global da República
Outubro/2003
Brasil anuncia emissão de US$ 1,5 bi de bônus global
NOTA À IMPRENSA
ANÚNCIO DA REABERTURA DE BÔNUS EM EUROS DA REPÚBLICA
Brasília. O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, anunciou hoje a reabertura do bônus da República denominado BR 2012E, em euros, no valor de EUR 250 milhões. O título, com cupom de 8,50% aa foi reaberto com um spread de 4,39% aa acima do título de referência do Tesouro alemão. A emissão adicional do bônus foi colocado ao preço de 101,875% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 8,17% aa.
Ressalte-se que no início deste mês, na emissão original, realizada no valor de EUR 750 milhões, o custo foi de 8,70% a um spread de 4,77% sobre o mesmo bônus de referência.
Os bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank atuaram como agentes da operação.
Esta comunicação segue as restrições impostas pela legislação americana quanto à divulgação de detalhes, pelo emissor, sobre uma nova emissão de bônus no mercado global.
Esta comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nesta comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à SEC, que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
Brasília, 22 de setembro de 2004.
Clique aqui para obter mais informações sobre o lançamento de títulos no mercado internacional ou acesse Economia e Finanças >> Bônus da Dívida Externa.
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