A Azul S.A. (AZUL) realizará Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias (ON), conforme fato relevante de 03/02/2026, no contexto de seu plano de reestruturação nos Estados Unidos.
As ações deverão ser subscritas e integralizadas em cestas compostas por 129.592.500 ações. Quantidades fracionárias serão desconsideradas.
Direito de prioridade: terão prioridade os acionistas titulares de ações em 30/01/2026 (“Primeira Data de Corte”), na proporção de suas participações no capital social em 09/02/2026 (“Segunda Data de Corte”).
Posições de empréstimo de ativos (securities lending): os pedidos de subscrição a serem realizados pelos participantes doadores devem ser formulados exclusivamente em quantidade de ações ON (AZUL53) múltipla de 129.592.500. Eventuais quantidades fracionárias serão desconsideradas.
Contratos filhotes: serão gerados na data de liquidação da oferta, com vencimento de 20 dias úteis.
Lançamentos financeiros na liquidação: será debitado o comitente doador e creditado o comitente tomador em valor equivalente ao produto da quantidade do contrato filhote pelo preço da oferta.
Escopo: destinado aos participantes do segmento Listado.
Informações não disponíveis neste ofício: preço da oferta, cronograma detalhado de subscrição e data específica de liquidação. É necessário acompanhar novas comunicações da companhia e da B3.
Próximos passos sugeridos: mapear posições de AZUL em carteira e em empréstimo para verificar elegibilidade às datas de corte; preparar ordens de doadores apenas em múltiplos de 129.592.500; ajustar sistemas para criação e controle de contratos filhotes com vencimento em 20 dias úteis; planejar liquidez para os lançamentos financeiros na liquidação; e, em caso de dúvidas, contatar a Central – Atendimento Posições: +55 (11) 2565-5013; [email protected].
