Suporte Okai

Aplica-se a: Acompanhamento de assinatura, cobrança, pagamento, renovação, método de pagamento, pendência financeira e bloqueio comercial de acesso na Okai.

Cobrança mostra a situação comercial da conta

A área de cobrança responde três perguntas práticas: a assinatura está ativa, existe pendência financeira e quando acontece a próxima renovação ou cobrança. Quando uma delas não está clara, o impacto aparece rápido: acesso limitado, dúvida sobre vencimento, pagamento sem baixa ou financeiro sem base para conciliar o ciclo.

Na Okai, a situação comercial não deve ser lida apenas pelo acesso ao produto. Uma conta pode permitir acesso parcial durante regularização, aguardar compensação bancária ou estar ativa com método de pagamento prestes a vencer. A leitura correta combina status, ciclo, próxima cobrança, método usado e histórico de tentativas.

Leitura rápida: Se status financeiro, ciclo atual e próxima cobrança fazem sentido entre si, a conta está mais fácil de acompanhar. Se o pagamento foi feito, mas o status ainda mostra pendência, trate como diagnóstico de compensação ou conciliação.

Onde conferir antes de acionar suporte

1. Abra a área de assinatura ou cobrança: Entre na Okai com a conta que administra o workspace e acesse Conta > Assinatura ou cobrança. Se a opção não aparecer, confira workspace ativo e permissão administrativa.
2. Leia o status principal: Veja se a assinatura aparece ativa, pendente, em análise, vencida, cancelada ou com acesso limitado. O status indica a ação mais provável.
3. Confira o ciclo: Observe período vigente, data de renovação, vencimento da próxima cobrança e eventual período de regularização. Isso explica cobranças e renovações pendentes.
4. Verifique método e tentativa de pagamento: Confirme cartão, boleto, transferência, faturamento ou outro método cadastrado. Recusa, expiração ou análise antifraude costumam explicar a pendência.
5. Compare com o comprovante: Se o pagamento já foi feito, confira valor, data, identificador, CNPJ ou e-mail, competência e forma de pagamento.

Como interpretar os status mais comuns

Status de cobrança mostra em que ponto do ciclo financeiro a conta está. Ele pode determinar renovação, emissão de cobrança, liberação de recursos contratados e restrição de acesso.

• Ativa: a assinatura está válida para o ciclo atual. Acompanhe próxima cobrança, renovação e método para evitar pendência futura.
• Pendente: há cobrança em aberto, pagamento não compensado ou dado financeiro a regularizar. Confira vencimento, método e comprovante.
• Em análise: o pagamento depende de provedor, compensação bancária, antifraude ou conciliação. A atualização pode não ser imediata.
• Vencida: o prazo passou e a conta pode entrar em regularização ou limitação. Quite a pendência e confirme o método.
• Acesso limitado ou bloqueado: a pendência já afeta o uso. Depois do pagamento, pode haver prazo de compensação.
• Cancelada ou não renovada: a assinatura não seguirá para novo ciclo. Verifique decisão contratual, falha de renovação, ausência de pagamento ou encerramento solicitado.

Não force conclusão pela aparência: Evite interpretar a conta como regularizada só porque uma tela abriu. O acesso pode estar em janela temporária, sessão antiga ou escopo parcial. A referência é o status comercial e o ciclo.

Pagamento feito, mas acesso ainda não liberou

Quando o pagamento já saiu do banco ou do cartão e a Okai ainda mostra pendência, investigue primeiro o tempo de confirmação. Cartão costuma atualizar mais rápido; boleto, transferência, Pix empresarial, faturamento ou conciliação manual podem depender de janela bancária e identificação da conta.

1. Confirme se o pagamento pertence à conta certa: Compare organização, CNPJ, e-mail financeiro, número da cobrança, valor e competência. Comprovante sem referência da conta pode exigir validação manual.
2. Respeite a janela de compensação: Aguarde o prazo normal do método usado. Atualizar a tela várias vezes não acelera a baixa financeira.
3. Atualize sessão e workspace: Depois da compensação, saia e entre novamente se o acesso continuar limitado. Confirme também o workspace vinculado à assinatura paga.
4. Abra suporte com evidência completa: Se a janela de compensação passou, envie comprovante, data, valor, identificador da cobrança, organização, workspace, e-mail da conta e print do status.

Comprovante não é baixa automática: O comprovante prova a operação financeira, mas a liberação depende de conciliação com a cobrança correta. Sem identificador suficiente, o suporte pode precisar confirmar manualmente.

Ciclo, renovação e próxima cobrança

O ciclo define o período contratado: mensal, anual ou outro intervalo previsto. A próxima cobrança nasce desse ciclo, não do dia de acesso à Okai ou de emissão de boleto. Em renovações, veja se a data representa vencimento, início do novo período ou limite para regularização.

• Se o financeiro pergunta por que houve cobrança, confira período coberto, plano, licenças, reajustes, adicionais e renovação.
• Se a cobrança parece antecipada, compare emissão e vencimento. A fatura pode ser gerada antes do novo ciclo.
• Se a renovação não ocorreu, procure pendência, método inválido, cancelamento programado ou condição contratual.
• Se houve alteração de plano ou licenças, confira proporcional, diferença de ciclo ou ajuste de quantidade.
• Se a data não parece correta, valide primeiro o workspace e a organização. Ambientes diferentes podem ter contratos e ciclos diferentes.

Para conciliação financeira: Guarde período de competência, vencimento, valor, método, identificador e status. Esses campos explicam a cobrança melhor do que a data da consulta.

Método recusado, expirado ou ausente

Pendência nem sempre significa falta de pagamento. A cobrança pode falhar porque o método não aceitou a transação, expirou, perdeu autorização, ultrapassou limite ou ficou incompleto. Atualizar o método resolve a origem; justificar o status sem corrigir o método só adia a próxima falha.

• Cartão expirado: atualize validade, código de segurança e dados do titular.
• Cartão recusado: confirme limite, bloqueio do emissor, autorização para compra recorrente e eventuais regras antifraude.
• Boleto vencido: gere ou solicite uma cobrança atualizada antes de pagar, porque juros, vencimento ou identificador podem mudar.
• Faturamento incompleto: revise razão social, CNPJ, endereço, contato financeiro e pedido interno.
• Método ausente: cadastre uma forma válida ou combine com suporte o fluxo previsto no contrato.

Não pague cobrança antiga sem conferir: Se a cobrança venceu ou foi substituída, confirme qual documento deve ser pago. Referência antiga pode gerar atraso, diferença de valor ou conciliação manual.

Quando a pendência vira bloqueio

O bloqueio por cobrança acontece quando a pendência ultrapassa a janela permitida pelo contrato ou pela política comercial. Antes disso, a conta pode receber alertas ou manter parte do acesso. Depois do bloqueio, a liberação depende de pagamento confirmado e atualização do status comercial.

• Confirme se o bloqueio afeta toda a organização, um workspace específico ou apenas recursos contratados.
• Verifique se existe mais de uma cobrança aberta. Uma pendência restante pode manter a restrição.
• Confira se a assinatura foi cancelada, pois pagamento posterior pode exigir reativação contratual além da baixa financeira.
• Evite criar novas contas ou workspaces para contornar bloqueio. Isso fragmenta dados e dificulta regularização.
• Depois da regularização, valide acesso com uma conta administrativa e com uma conta operacional impactada.

Sinal de resolução: A situação está resolvida quando o status não indica pendência, o ciclo aparece válido, a próxima cobrança é compreensível e os recursos contratados abrem no workspace correto.

Quando chamar suporte

Acione suporte quando a área de cobrança não explicar a situação, a compensação já deveria ter ocorrido, valor ou ciclo não bater com o contrato, a assinatura estiver bloqueada apesar de pagamento confirmado ou a administração não conseguir ver dados comerciais.

• Inclua organização, workspace, e-mail usado na Okai e papel de acesso.
• Informe status exibido, ciclo, vencimento e identificador da cobrança, se aparecer.
• Anexe comprovante legível quando houver pagamento, preservando valor, data, recebedor e referência da transação.
• Explique o impacto: acesso bloqueado, renovação parada, financeiro sem conciliação, nota divergente ou cobrança duplicada.
• Diga qual resposta você precisa: baixa, explicação do ciclo, segunda via, revisão de método, reativação ou correção cadastral.

Proteja dados financeiros sensíveis: Não envie senha, código de autenticação, dados completos de cartão, token bancário ou chave privada. Para diagnóstico, bastam comprovante, identificador, valor, data e organização.