Suporte Okai

Aplica-se a: Home do Explorer, navegação do workspace, pastas, coleções, aceleradores, visões recorrentes, normas, projetos, tarefas, calendários e evidências.

A Home é uma curadoria do trabalho

A Home do Explorer deve responder a uma pergunta simples: quando a equipe entra no workspace, por onde o trabalho começa? Ela não é um mural para reunir todos os destinos possíveis. É uma curadoria das rotas que ajudam a acompanhar normas, revisar pendências, abrir coleções importantes e chegar a visões que sustentam a operação diária.

Uma boa configuração reduz escolhas repetidas. Em vez de depender de memória, busca livre ou mensagens internas explicando caminhos, a Home mostra agrupamentos reconhecíveis e destinos com propósito. Quem atua em compliance pode abrir normas críticas. Quem acompanha execução pode ir para pendências, calendário ou projetos ativos. Quem chega ao workspace pela primeira vez entende a lógica da operação sem descobrir tudo por tentativa.

Critério editorial: Inclua na Home apenas o que tem uso recorrente, impacto operacional claro ou valor de orientação para começar o trabalho no workspace. O restante pode continuar acessível por busca, menus, biblioteca, listas específicas ou filtros.

Antes de abrir o editor

A configuração fica melhor quando começa olhando para a rotina real. Liste os caminhos que aparecem em reuniões, chamados internos, onboarding e acompanhamento semanal. Separe o que é entrada de trabalho do que é consulta eventual. Essa diferença evita uma Home bonita, mas pouco útil.

• Identifique as rotinas que mais se repetem: acompanhar publicações recentes, revisar normas de um regulador, verificar prazos, abrir projetos em andamento, conferir evidências ou consultar uma coleção temática.
• Defina quais destinos precisam aparecer como coleção navegável e quais continuam melhor em menus, busca ou visões especializadas.
• Revise nomes usados pela equipe. Uma pasta chamada Operação de Compliance costuma orientar melhor do que uma sigla interna sem contexto.
• Confirme se as coleções e visões escolhidas representam dados corretos. A Home deve expor a rotina, não esconder problema de classificação, filtro ou segmentação.

Menos itens, mais clareza: Uma Home curta não significa falta de configuração. Muitas vezes, ela sinaliza que as principais rotas foram escolhidas e que o restante da navegação continua no lugar adequado.

Pasta, coleção e acelerador têm funções diferentes

A Home do Explorer é montada com pastas e itens navegáveis. Pastas organizam a leitura da página. Coleções levam a conjuntos de conteúdo disponíveis para o workspace. Aceleradores materializam uma coleção a partir de um modelo padronizado, útil quando a Okai já oferece uma rota pronta para aquele tipo de acompanhamento.

• Use pasta para separar objetivos de trabalho, como Visão executiva, Operação de compliance, Biblioteca e evidências, Prazos regulatórios ou Projetos prioritários.
• Use coleção quando o destino precisa abrir um conjunto de itens com filtro, escopo ou curadoria próprios, como normas críticas, documentos recentes ou conteúdos de um tema acompanhado.
• Use acelerador quando quiser criar rapidamente uma coleção baseada em uma rota padronizada disponível na Okai. Depois de salva, ela passa a compor a Home como destino navegável.
• Evite duplicar coleções com nomes parecidos. Se duas rotas levam ao mesmo conjunto, escolha uma entrada principal e ajuste o nome para refletir melhor a finalidade.

Atalho não corrige dado errado: Se uma coleção aparece vazia, incompleta ou com conteúdo inesperado, investigue workspace, perfil, filtro, origem do dado, classificação e permissões. Não crie outro item visual apenas para mascarar divergência semântica ou erro de segmentação.

Montar a estrutura na configuração

A configuração da Home fica em Configuração > Organização > Home do Explorer. Para alterar o layout, é preciso ter permissão de configuração do workspace. Se a tela abre apenas para consulta ou se as ações de criação e salvamento não aparecem, revise o grupo de permissão antes de tentar contornar pela navegação.

1. Abra a Home do Explorer em Configuração: Entre no workspace correto e confirme se a organização exibida corresponde ao ambiente que será alterado.
2. Crie as pastas de primeiro nível: Comece por grupos amplos e reconhecíveis. Em muitos ambientes, faz sentido separar visão executiva, operação diária, biblioteca, evidências e prazos.
3. Adicione coleções ou aceleradores: Inclua as coleções já disponíveis ou use aceleradores quando houver uma rota padronizada adequada. Se a coleção necessária ainda não existe, crie-a com nome, descrição e filtro coerentes com a finalidade do atalho.
4. Ajuste título, ícone e ordem: Use títulos curtos, específicos e orientados à ação. Coloque primeiro o que precisa ser visto todos os dias ou em situações críticas.
5. Salve e abra a Home no Explorer: Alterações feitas no editor só passam a valer depois de salvar. Após salvar, confira se a árvore exibida corresponde ao desenho planejado.

Como nomear para reduzir dúvida

Nomes bons explicam a ação ou o recorte. Nomes genéricos como Documentos, Importante ou Geral obrigam a equipe a abrir o item para entender o que há dentro. Nomes muito longos viram descrições e atrapalham a leitura da árvore. Procure um meio termo: linguagem conhecida, escopo claro e sem promessa maior do que a coleção entrega.

• Prefira Acompanhar normas Bacen a Bacen quando a rota é de monitoramento, não de biblioteca completa do regulador.
• Prefira Prazos do mês a Calendário se o destino já está filtrado para vencimentos próximos.
• Prefira Evidências de auditoria a Arquivos quando a coleção existe para comprovação e revisão.
• Prefira Projetos regulatórios ativos a Projetos se a lista exclui concluídos, arquivados ou iniciativas internas sem relação regulatória.

Permissões, perfis e filtros precisam bater

A Home pode apontar para destinos que dependem de permissão, perfil regulatório, filtro de coleção e escopo do workspace. Se essas camadas não estão alinhadas, a experiência parece quebrada: o item aparece, mas abre vazio; a pasta existe, mas o conteúdo não faz sentido; a rota funciona para uma pessoa e falha para outra.

• Teste as coleções com perfis representativos da equipe, especialmente quando há áreas reguladas, carteiras ou unidades com escopos diferentes.
• Confirme se grupos que verão a Home também têm permissão para abrir o destino. Um item visível sem acesso gera chamado e interrompe a rotina.
• Revise filtros de coleções dinâmicas quando a lista esperada não aparece. Período, status, tipo de conteúdo, regulador, tag e segmentação podem mudar completamente o resultado.
• Quando houver conteúdo regulatório ausente, investigue ingestão, classificação, perfil, busca e replicação antes de alterar somente o rótulo da navegação.

Validação por papel é obrigatória: Não valide a Home apenas com uma conta administrativa. A visão administrativa costuma ter mais acesso do que a rotina real. Abra os principais destinos com contas ou perfis equivalentes aos grupos que usarão a página.

Sinais de que a Home está pronta

A Home está pronta quando ela muda comportamento, não apenas aparência. A equipe deixa de perguntar onde encontrar caminhos básicos, a abertura do workspace leva naturalmente à próxima ação e os destinos mais usados não exigem reconstruir filtros todos os dias.

1. Teste uma rotina completa: Escolha uma situação real, como revisar publicações recentes, abrir uma norma crítica, conferir prazos do mês ou atualizar um projeto. Comece pela Home e conte quantos desvios foram necessários.
2. Peça leitura sem explicação prévia: Mostre a Home para alguém que conhece a operação, mas não participou da configuração. Se os nomes e agrupamentos indicam por onde começar, a curadoria está funcionando.
3. Compare com dúvidas recorrentes: Veja se os chamados internos sobre onde encontrar normas, tarefas, projetos ou evidências diminuem. Navegação boa aparece no volume menor de perguntas simples.

Manutenção e diagnóstico

A Home deve ser revista quando a operação muda: novo regulador no escopo, reorganização de áreas, troca de responsáveis, projeto concluído, rotina de auditoria encerrada ou criação de coleções melhores. Sem manutenção, a página inicial vira memória de um processo antigo.

• Se a Home ficou cheia demais, remova destinos raros e una pastas com finalidade parecida. Ruído também é problema de suporte.
• Se um item abre vazio, confira primeiro filtros, perfil, workspace e disponibilidade da coleção. Depois investigue origem e classificação do conteúdo.
• Se uma rota abre bloqueada, revise permissões do grupo antes de mudar o layout. A Home não deve prometer acesso que a governança não concedeu.
• Se uma mudança não aparece depois da edição, confirme se o layout foi salvo e se a Home foi reaberta no workspace correto.

Ritmo recomendado: Revise a Home junto com os ciclos de governança do workspace. Uma checagem mensal ou a cada mudança relevante costuma manter a navegação alinhada sem transformar curadoria em manutenção constante.