Suporte Okai

Aplica-se a: Coleções, favoritos e conteúdos salvos usados para consulta recorrente no Compliance Hub, no Explorer e em áreas de aprendizagem, documentos e inteligência da Okai.

Salvar é preservar contexto de consulta

Favoritar ou colocar um conteúdo em uma coleção deve facilitar a próxima decisão, não apenas guardar um link. Quando você salva uma norma, um curso, um artigo ou um documento, também está dizendo por que aquele item merece voltar para a sua rotina.

Esse contexto importa porque conteúdos regulatórios mudam de status, aparecem em perfis diferentes e podem ser relevantes para equipes distintas por motivos distintos. Uma coleção chamada fiscalização contínua ajuda mais do que uma lista solta de itens salvos sem finalidade.

Use favoritos para acesso rápido, coleções para organizar referências e conteúdos salvos para manter uma trilha pessoal de consulta. Se a informação precisa virar ação, prazo, responsável ou evidência, ela deve ir para tarefas, controles, projetos ou registros.

Pergunta que evita acúmulo: Antes de salvar, pergunte: em que situação futura este conteúdo precisa reaparecer e que nome ajudará a reconhecer essa finalidade?

Escolha entre favorito, coleção e referência de trabalho

Nem todo conteúdo importante precisa do mesmo tratamento. A escolha certa reduz listas inchadas e evita confundir biblioteca de referência com gestão de demanda.

• Use favorito quando você precisa voltar com frequência a um item específico, como uma norma central, um curso em andamento ou um artigo consultado em reuniões.
• Use coleção quando vários itens respondem a uma mesma finalidade, como acompanhamento de um tema, onboarding de uma área, preparação para fiscalização ou base de consulta de um comitê.
• Use a busca e os filtros quando a lista precisa ser dinâmica. Uma coleção fixa pode envelhecer rápido se a pergunta real for quais normas novas entraram em determinado perfil neste mês.
• Use tarefas, controles ou projetos quando houver obrigação de execução, prazo, responsável, aprovação ou evidência. Coleção não substitui acompanhamento operacional.

Não transforme coleção em caixa de pendências: Se uma coleção começa a significar precisa fazer, falta analisar ou cobrar responsável, a informação está no lugar errado. Salvar ajuda a reencontrar; controlar execução exige um registro com status, dono e histórico.

Confira o contexto antes de salvar

Muitos problemas aparecem depois, quando o item não está onde você esperava ou quando outra pessoa interpreta outro escopo. Valide antes de salvar.

1. Confirme workspace e conta ativa: Veja se você está no workspace correto e usando a conta certa. Um favorito salvo na conta pessoal, no ambiente errado ou em outro workspace pode parecer perdido mesmo quando foi salvo com sucesso.
2. Abra o item completo: Não salve apenas pela lista de resultados. Abra o detalhe da norma, curso, artigo ou documento e confirme título, fonte, tipo, data, status e escopo.
3. Observe o perfil e os filtros que levaram ao item: Se a relevância depende de perfil regulatório, tema, tag, regulador ou período, registre isso no nome da coleção ou no material de apoio da equipe.
4. Verifique status e relacionamento: Normas revogadas, substituídas, alteradoras ou relacionadas podem continuar úteis como histórico, mas não devem ficar misturadas com referências ativas sem sinalização.
5. Avalie se você tem permissão para compartilhar: Se a coleção será usada por outras pessoas, confirme se elas têm acesso ao mesmo workspace, conteúdo e perfil necessário.

Crie coleções com finalidade clara

Uma boa coleção explica o motivo de existir antes mesmo de ser aberta. Nomes genéricos como importantes, normas ou ler depois viram uma pilha difícil de limpar.

• Prefira nomes por finalidade: revisão trimestral de PLD, referências para onboarding jurídico, normas-base do produto crédito, acompanhamento CVM 2026.
• Inclua período quando a coleção representa uma janela de análise, como inspeção Bacen maio de 2026 ou curadoria sustentabilidade 2º tri.
• Separe referência ativa de histórico. Uma coleção de normas revogadas pode ser útil, desde que o nome deixe claro que é memória regulatória.
• Evite coleções pessoais para temas que a equipe inteira acompanha. Quando houver coleção compartilhada, use-a para bases comuns.
• Limite o escopo. Uma coleção grande demais volta a depender de busca interna.

Nome bom reduz perguntas: Se alguém precisa perguntar por que aquele conteúdo está salvo, a coleção talvez precise de nome melhor, separação por finalidade ou limpeza de itens antigos.

Salve o conteúdo com segurança

1. Abra o conteúdo que será guardado: Entre no detalhe do item desejado. Em normas, confirme se está olhando a versão correta e se o status combina com a finalidade da consulta.
2. Use a ação de favorito, salvar ou adicionar à coleção: Quando a ação estiver disponível, selecione favorito para acesso rápido ou escolha uma coleção existente. Se ela ainda não existir, crie uma com nome específico.
3. Escolha a coleção pelo motivo de consulta: Adicione o item à coleção que representa a pergunta futura. O mesmo conteúdo pode ser referência para mais de um tema, mas evite duplicar sem necessidade.
4. Volte para a área de salvos: Depois de salvar, abra seus favoritos, conteúdos salvos ou a coleção correspondente e confirme que o item aparece na conta e no workspace esperados.
5. Teste o reencontro pelo caminho real: Simule a próxima consulta: saia do detalhe, volte pela coleção ou pelos salvos e abra o conteúdo novamente.

Ação indisponível: Se um item não permite favorito ou coleção, confira permissões, tipo de conteúdo e workspace ativo. Alguns conteúdos podem ser apenas consultados ou exigem acesso específico para ações de organização.

Mantenha normas salvas sem perder atualidade

Normas salvas exigem revisão diferente de cursos ou artigos. Elas podem ser alteradas, revogadas, substituídas ou ganhar relacionamento relevante depois de entrar na coleção.

• Ao revisar uma coleção regulatória, abra os itens principais e confira status, data de publicação, vigência, alterações e relações.
• Se uma norma revogada continua importante para explicar histórico, separe-a em coleção de memória ou deixe a finalidade explícita no nome da coleção.
• Quando uma norma nova substitui a referência antiga, adicione a nova e remova ou reorganize a anterior conforme a política da equipe.
• Se a coleção apoia uma rotina recorrente, combine revisão mensal, trimestral, por ciclo de comitê ou antes de fiscalizações.
• Não use a presença na coleção como prova de aplicabilidade. A análise de impacto confirma consequência.

Status antigo precisa de contexto: Manter uma norma revogada em uma coleção ativa sem sinalização cria risco de consulta errada. Se ela precisa permanecer, deixe claro que serve como histórico, comparação ou trilha de evolução normativa.

Diagnóstico quando algo não aparece

Se um conteúdo salvo não aparece, evite recriar coleções ou favoritar de novo antes de entender a causa. O problema costuma estar em conta, workspace, permissão, filtro ou status.

1. O favorito sumiu: Confira se você está na mesma conta, workspace e ambiente em que salvou. Depois verifique filtros na área de salvos.
2. A coleção aparece vazia: Limpe filtros da coleção, confirme permissões sobre os conteúdos e abra alguns itens pela busca para verificar se ainda existem no workspace.
3. Outra pessoa não vê o mesmo item: Compare acesso ao workspace, perfil regulatório, permissões e tipo de conteúdo. Uma coleção compartilhada não resolve diferença de autorização.
4. O item está salvo no lugar errado: Remova da coleção incorreta quando permitido e adicione à coleção certa. Se a lista errada já orientou uma decisão, registre a correção no canal adequado.
5. Há muitas coleções parecidas: Escolha uma coleção principal, mova ou reclassifique os itens e deixe claro quais listas antigas podem ser descontinuadas.

O que informar ao suporte: Envie workspace, conta usada, nome da coleção, título ou identificador do conteúdo, caminho por onde salvou, caminho por onde tentou encontrar e filtros ativos na tela.

Sinais de que a organização ficou útil

A organização está boa quando reduz tempo de reencontro e preserva a razão da consulta. Não precisa ter muitas coleções; precisa explicar decisões futuras.

• Conteúdos salvos aparecem na conta, no workspace e na área esperados.
• Os nomes das coleções indicam tema, finalidade ou período sem depender de memória.
• Normas revogadas, substituídas ou históricas não se confundem com referências ativas.
• A equipe sabe quais coleções são pessoais, compartilhadas ou apenas temporárias.
• Itens salvos podem ser reencontrados pelo caminho de rotina, não só por busca manual.
• Demandas com prazo, responsável ou evidência foram registradas no fluxo correto, fora da coleção.